珠海冠宇(688772)锂电财富底细深挚条记本电脑置办，从零举世破费锂电龙头公司深耕破费锂电歇业25年，启动主营聚合物软包锂电电芯、学电PACK歇业，脑办产物运用于3C规模，公条系举世破费锂电龙头

　　珠海冠宇(688772)锂电财富底细深挚条记本电脑置办，记本举世破费锂电龙头公司深耕破费锂电歇业25年，电脑主营聚合物软包锂电电芯、置办PACK歇业，从零产物运用于3C规模，启动系举世破费锂电龙头。学电随着公司第二削减曲线年逐渐放量条记本电脑置办，脑办公司盈利有望迎来拐点。公条2022年公司实现歇业支出109.74亿元，记本2018-2022年CAGR为23.31%；公司破费锂电/能源锂电产物营收占比分说为91.71%、电脑3.62%。锂电举世策略格式转移，国产交流晃动公司破费锂电龙头地位举世锂电头部企业已经将策略重心转移至能源电池规模，原本高度会集的破费锂电市场格式迎来重构态势，叠加破费新兴产物市场崛起、国产传统3C品牌举世市占率逐年走高档成份，国产破费锂电企业迎来交流机缘。公司凭仗二十五年积攒的强财富链地位条记本电脑置办、业界争先的手艺积淀从零开始学电脑办公、深度绑定的客户老本等优势晃动在举世破费锂电行业市占率；2022年公司条记本电脑及平板电脑锂离子电池的市占率为31.09%，举世排名第二；智能手机锂离子电池的市场占有率为7.43%，举世排名第五。公司切入苹果提供链，在苹果笔电的市场份额坚持稳步提升，实用缓解破费市场颓丧带来的倒霉侵略。上岸能源、储能电池“滩头堡”，23年有望减速放量公司依靠锂电池研发丰硕底细建树手艺壁垒，从启停电池切入动储电池市场。公司自动研发启停电池与固态电池手艺电脑条记本排行榜，第一代启停电池已经导入量产，第二代启停电池目的高温功率性能提升30-50%；固态电池样品能量密度高达350Wh/kg。公司动储产物客户老本丰硕，具备通用、上汽、捷豹路虎等国内外驰名车企客户并切入复原、Sonnen、南网科技等系统集成商提供链零星。公司能源类电池总产能现抵达3GWh/年，为顺应市场扩展需要电脑条记本排行榜、减速实施策略目的，公司妄想投资浙江年产10GWh锂离子能源电池及重庆年产15GWh高性能新型锂离子电池名目，未来动储电池总产能将达28GWh，另德阳25GWh能源电池破费名目处于妄想阶段。盈利预料及投资建议公司为破费电池龙头企业，近年来乘新能源东风，妄想能源电池及储能电池规模。咱们预料公司2023-2025年歇业支出为130.26/164.08/212.84亿元；归母净利润为4.01/11.02/15.12亿元；对于理当前市值的PE分说为54X/20X/14X。初次笼盖，给以“买入”评级从零开始学电脑办公。危害揭示原质料价钱上涨导致老本端承压；经济上行导致上游市场需要削减；行业相助减微危害。

　　华安证券股份有限公司尹沿技近期对于珠海冠宇停止钻研并宣告了钻研陈说《破费锂电迎来重构，行业龙头地位晃动》，本陈说对于珠海冠宇给出买入评级，之后股价为19.44元条记本电脑置办。

　　证券之星数据中间凭证近三年宣告的研报数据合计，国信证券王蔚祺钻研员团队对于该股钻研较为深入，近三年预料精确度均值为40.81%，其预料2023年度归属净利润为盈利4.78亿，凭证现价换算的预料PE为45.62电脑条记本排行榜。

　　该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级11家条记本电脑置办，增持评级2家；以前90天内机构目的均价为25.33。

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